O Itaú Unibanco fechou contrato para comprar de 35% da Avenue Securities imediatamente e adquirir mais 15,1% da corretora em dois anos, assumindo o controle da empresa.
Os 35% do capital social da Avenue serão pagos por meio de um aporte primário de R$ 160 milhões, além da aquisição secundária de ações, transações que totalizam aproximadamente R$ 493 milhões.
Após dois anos da data de conclusão desta etapa, o Itaú Unibanco adquirirá participação adicional de 15,1% por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definida, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante.
Após cinco anos da data de conclusão do primeiro aporte, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos demais acionistas da Avenue.
Em comunicado divulgado ao mercado, o Itaú destacou que o Investimento na corretora americana permitirá ao banco “expandir vida financeira global dos clientes com acesso a novos produtos, serviços e investimentos no exterior”.
“Estamos construindo e aprimorando constantemente o nosso ecossistema totalmente pensado em conjunto com nossos clientes, a partir de suas necessidades e focando em toda sua jornada de investimentos. A participação na Avenue representa o próximo passo estratégico”, afirmou Carlos Constantini, responsável pela área de Wealth Management Services do Itaú Unibanco.
Já a Avenue enfatizou que o deal promoverá uma grande aceleração na sua missão de conectar brasileiros ao sistema financeiro americano e expandir a oferta de produtos e serviços financeiros internacionais ao público em geral.
“A partir deste negócio, ainda mais brasileiros poderão acessar o maior e mais completo mercado do mundo de forma fácil e simples. Criamos a categoria de investimentos no exterior para brasileiros. Ao longo dos próximos anos, esperamos que este mercado multiplique-se muitas vezes”, disse Roberto Lee, fundador e CEO da Avenue.
Lançada em novembro de 2018, a Avenue é uma corretora digital que opera no modelo B2C e B2B, com foco no varejo e varejo alta renda, possuindo atualmente 492 mil contas habilitadas, 229 mil clientes ativos, mais de R$ 6,4 bilhões de recursos sob custódia e posicionada como empresa líder em acesso ao sistema financeiro americano para brasileiros.
Segundo a corretora, a entrada do banco como sócio estratégico no negócio proporcionará recursos para reforçar sua infraestrutura e acelerar seu plano de expansão ao permitir o acesso pela Avenue à base de correntistas do Itaú.
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